一天，《丑小鸭》和《夜莺》打算去城堡找《拇指姑娘》玩，她们给《拇指姑娘》带了礼物，《丑小鸭》带了《最后的珠子》，《夜莺》带了《世上最美丽的一朵玫瑰花》。走着走着，它们碰见了《卖火柴的小女孩》，《夜莺》见她很可怜就把《世上最美丽的一朵玫瑰花》送给了小女孩，小女孩感激不已。
《丑小鸭》和《夜莺》走在《光荣的荆棘路》上，《树精》来到了它们的身边，给了它们城堡门口《开门的钥匙》。
它们走啊走，一个《顽皮孩子》把《丑小鸭》的珠子抢走了，它哇哇大哭，《沼泽王的女儿》听见了它的哭声，问它是怎么回事后，又送给了《丑小鸭》一只《凤凰》，它高兴极了！
它们终于到了城堡门口，拿出钥匙开开了门，找到了《拇指姑娘》，送给了她《凤凰》，《拇指姑娘》请它们做客，并给它们讲了《不会错》的故事，大家听了以后高高兴兴地跳起了舞。
