孔明正与大将关兴、张苞对奕。忽闻“报--”。兴恕曰：“谁高声在喊？”探子气喘吁吁，回报曰：“将军是小的。”孔明问曰：“何事如此惊慌？”探子曰：“报告军师，魏国大将司马懿率次子司马昭，先锋张郃引十五万精兵望西城杀来。”孔明曰：“司马懿果然神速，这么快就杀来了。”张苞曰：“军师莫怕，我军现城中有二十万大军，以逸待劳，小小司马懿有何所。”孔明曰：“吾虽有二十万大军，但司马懿此人诡计多端，且他所率的十五大军乃精兵也，个个有以一挡十之势呀！”兴曰：“依军师之意，我军难道要弃城而逃？”孔明笑曰：“非也，非也。吾自有妙计，汝等不必费心。”
孔明传令，将旌旗尽皆隐匿，如有妄行出入，及高言大语者，斩之！大开四门，每一门用一百军士，扮作仪坐仗队，如有魏军到时，大声高曰“热烈欢迎。”孔明乃披鹤氅，戴纶巾，引二美女携琴一张，于城上敌楼前，凭栏而坐，吃酒操琴。
却说司马懿前军哨到城下，见了如此模样，皆不敢进，急报与司马懿。懿笑不信，遂率领三军，蜂拥而来。果见城口有一队仪仗队，且高喊“欢迎、欢迎，热烈欢迎！”懿又抬头望之，见城楼高挂一横幅，上书“热烈欢迎司马懿同志来我西城视察。”忽听得孔明高声大喊：“司马兄，此时不上楼与我畅饮茅台，更待何时！”说完，打开一瓶正宗茅台，狂饮不止。
这可急坏了城下的司马懿与其十五大军，只见他们个个口水成河。孔明一看，时机已到。于是，大弹特弹《晕头转向曲》，大唱特唱歌曲《晕一下》，把司马懿与其十五万大军搞的头晕目眩。懿此时呕吐不止，不由自主地率军入城。
孔明一看，大喜，高声曰：“来呀，众将士，关门大狗！”众将士齐声应答：“OK！”“轰--”城门大闭。蜀军猛大如蛋白质一般的魏军。司马懿醒来后，悔恨不已，正欲退，忽见两大将从两侧杀出，一将恕曰：“我乃张飞之子--张苞，字大哥，小贼，还不快给你大哥做揖。”别一将也曰：“我乃关羽之子--关兴，字你爸，小贼，你好不孝顺，见你老爹还不下跪。”司马懿气得直吐鲜血，狂吐不止。慌慌张张夺小路而逃。逃至大江边，懿望着滚滚江水，仰天长啸：“滚滚长江东逝水，浪花淘尽英雄。是非成败转头空。青山依旧在，几度夕阳红。白发渔樵江渚上，惯看秋月春风。一壶浊酒喜相逢。古今多少事，都付笑谈中！”说罢，持刀自刎于江边。
可怜，一代英雄司马懿……
