零售银行客户理财规划 [平装]

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《零售银行客户理财规划》：最佳零售银行缔造方法丛书。

目录

第1章 金融人生规划：金钱和生活的完美融合
一种新的服务选择
金融人生规划模式
以客户人生为中心
理财顾问的三种主要角色

第2章 从交易导向到人生转变
顾问服务收费
进入人生转变
帮助客户实现人生转变
寻找机会
理财顾问在管理客户意外人生转变中的作用
有些人生转变可以预料
人生转变的财务影响
帮助客户顺利度过人生意外
帮助客户实现人生梦想
“为了客户!”

第3章 新合作关系需要的必要技能
发出正确信号
扩大顾问的作用
新合作关系的基础
顾问的情商
从客户的角度考虑问题
杂务工

第4章 建立新的合作关系：业务转变神话
完全不同的会晤
你想从我这里得到什么?
运用财富管理指数管理客户

第5章 关于客户人生的问题
询问目的
理财顾问需要了解的信息
客户的过去、现在和将来
聚焦人生转变

……
第6章 欠生转变调查
第7章 直觉型顾问
第8章 增加顾问在客户眼中的价值
第9章 金钱的意义
第10章 财富的矛盾
第11章 重新定义今天的退休生活
第12章 工作角色和重要性
第13章 帮助客户设计退休生活
第14章 在事业转型和退休过渡时期提供指导
第15章 遗产
第16章 新慈善事业
第17章 建立资源和专业人士推荐网
第18章 开发客户的“财”商
第19章 财务感觉系统：了解个人财务问题
第20章 财务免疫系统：准备迎接人生的起伏
第21章 财务呼吸系统：最大限度利用现有的资金
第22章 财务心脏系统：影响个人财富的人际关系
第23章 生活方式和明智行为：善用金钱
第24章 继续财务教育

文摘

版权页：



插图：



服务都不再是主要服务，理财顾问应如何重新定义自己的专业作用？如何维持自己在客户眼中的价值？第一步就是扩大顾问自己的视野，然后要扩大客户的视野，让客户了解顾问，了解顾问所想实现的目标。
顾问不能仍旧仅仅充当财务协导员的角色，而必须成为客户的财务伙伴和战略伙伴，帮助客户度过人生大的转变并为未来的人生做准备。顾问必须帮助客户清晰阐述客户自己的需要和人生转变，帮助客户明确对客户个人来说什么才是最重要的，客户希望利用金钱实现什么人生目标，并帮助客户为实现这些目标制定个性化战略。顾问必须帮助客户预测人生的风暴，并协助他们平稳度过这一时期。
在我们的社会中，有些人正在寻找人生的意义和目的，他们认识到（从现实与理性的角度）单单拥有财富实现不了目标。在这种情况下，当人们幻想财富积累是人生的最终目标时，他们很少会去仔细地挑选能和哪一个理财顾问合作到底。但是，当他们突然醒悟，意识到平衡、有意义的人生才是真正的目标所在，而金钱不过是实现目标的手段时，他们就会对在自己的人生理财中与谁合作更为在意。对于今天的理财顾问来说，这既存在机会，又具有挑战。
今天的客户要求更多，他们正在寻求与理财顾问之间建立一种与以往不同的关系。他们需要的是合作关系，这种合作关系不仅仅关注金钱，而是要渗入到客户的生活之中。人生的每一阶段都需要财务准备和财务调整，客户了解这一点。因此，客户会将这些事宜交给一位清晰了解他们（个人生活以及事业）的过去、现在以及将来的理财顾问。客户希望与顾问间具有一种直觉型关系，希望顾问帮助他们清楚地阐述未来愿景。

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